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谷歌与英伟达在 AI 芯片领域的激烈竞争，正在为亚马逊的云服务业务创造新的发展机遇。近日，有消息称 Meta Platforms 正在与 Alphabet 洽谈使用谷歌定制 AI 芯片的事宜，这一消息不仅推动谷歌股价上涨，也引发了市场对 AI 芯片格局的广泛关注。作为云服务市场的领导者，亚马逊或将在这场竞争中扮演重要角色。
亚马逊将于下周在拉斯维加斯举办其年度 re:Invent 云会议，届时这家科技巨头将展示其在 AI 领域的最新进展。谷歌与 Meta 的谈判，使得亚马逊云服务（AWS）的定制芯片战略受到更多关注。RBC Capital 分析师 Brad Erickson 指出，投资者将重点关注 Trainium 2 芯片在 Anthropic 之外的客户扩展情况，以及 Trainium 3 推出的相关细节。
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尽管亚马逊和谷歌的定制芯片存在差异，但谷歌的成功可能为非英伟达供应商带来更多机会。值得注意的是，谷歌的定制张量处理单元已被用于训练新的 Gemini 3 模型，这一进展引发了对 AI 热潮的广泛讨论。Melius Research 分析师 Ben Reitzes 指出，如果谷歌在 AI 竞赛中胜出，OpenAI 失利，相关支出将从英伟达、AMD、微软等公司转移。
亚马逊正通过定制芯片战略应对在 AI 云合同竞赛中落后于微软和谷歌的局面。首席执行官 Andy Jassy 在 10 月底的财报电话会议上透露，第二代 Trainium 芯片已成为一个“数十亿美元的业务”，季度环比增长 150%。亚马逊已向 Anthropic 投资 80 亿美元，并预计到年底，Anthropic 的 AI 模型 Claude 将在超过 100 万颗 Trainium 芯片上进行训练和部署。
尽管如此，亚马逊仍与英伟达、AMD 和英特尔保持密切合作。英伟达在声明中强调，其平台在性能、多功能性和可替代性方面优于 ASIC（专用集成电路）。Erickson 认为，投资者对 Trainium 系列在 2026 年推动实质性加速的能力持谨慎态度，亚马逊可能转向更多的英伟达 Blackwell 芯片以满足 AI 计算需求。
在股市方面，亚马逊股价近期上涨 1.8%，至 230.30 美元，正从 200 日均线反弹。尽管 10 月底公布的第三季度云收入超出预期，但 AI 相关股票的广泛下跌一度抹去这一涨势。截至最新数据，亚马逊股票的 IBD 综合评级为 90 分，显示出其在成长股中的相对优势。
随着 AI 芯片市场的竞争加剧，亚马逊、谷歌和英伟达的战略布局将深刻影响行业格局。对于投资者而言，关注这些科技巨头的动态，或许能捕捉到下一轮增长的机会。
