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据最新报道，谷歌母公司 Alphabet (GOOGL) 正在与 Meta Platforms (META) 等公司进行洽谈，计划允许这些公司使用其 Tensor AI 芯片。此举旨在进一步扩大与英伟达 (NVDA) 的竞争。消息传出后，谷歌及其 AI 芯片合作伙伴博通 (AVGO) 的股价在周二小幅上涨，而英伟达和超威半导体 (AMD) 的股价则出现下跌。
谷歌传统上将其专用的张量处理单元 (TPU) 用于自家数据中心，并向客户提供租赁服务。然而，The Information 周一晚间的报道称，谷歌正计划直接出售 TPU，供客户在其自有数据中心使用。这一战略转变可能为谷歌和博通开辟一个巨大的新市场，同时也对英伟达和 AMD 构成重大竞争威胁，可能影响其销售和定价能力。
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Meta Platforms 正在考虑从 2027 年开始购买价值数十亿美元的谷歌 TPU 用于其数据中心，并计划最早于 2026 年从谷歌云租用 TPU 容量。目前，Meta 的 AI 需求主要依赖于英伟达的图形处理单元 (GPU)。这一潜在的交易可能进一步削弱英伟达在 AI 芯片市场的主导地位。
市场反应方面，谷歌周二股价上涨 1.5%，博通股价上涨 1.9%，尽管从早盘的高点有所回落。博通股价在周一飙升 11.1% 至 377.96 美元，重新站上 50 日均线，并突破了一个旧的 363.24 美元的杯柄形态买入点。谷歌股价周一上涨 6.3% 至 318.58 美元，创下新高，此前一周上涨了 8.4%。
相比之下，英伟达股价周二下跌 2.6%，尽管远高于早盘低点。周一上涨 2.05% 至 182.55 美元，但仍低于 50 日均线。AMD 股价下跌 4.1%，同样高于盘中低点。AMD 股价周一大涨 5.5% 至 215.05 美元，略低于 50 日均线。台积电周二回升，收盘上涨 4 美分，周一上涨 3.5%，略低于 50 日均线。台积电为英伟达、AMD 和博通生产芯片。Meta 股价上涨 3.8%，周一上涨 3.2%，但仍远低于其 50 日和 200 日均线。
这一系列市场动态表明，谷歌和博通在 AI 芯片领域的合作可能对现有市场格局产生深远影响，尤其是在英伟达和 AMD 的竞争压力下。未来，随着更多公司采用谷歌的 TPU，AI 芯片市场的竞争将进一步加剧。
