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美国芯片制造商博通（Broadcom）近日宣布与人工智能领域的领军企业 OpenAI 达成战略合作协议，为其提供 AI 处理器。这一消息推动博通股价在周一大幅上涨 9.9%，收于 356.70 美元。与此同时，芯片代工厂台积电（TSMC）的股价也上涨 7.9%，收于 302.89 美元。
根据协议，OpenAI 计划部署 10 吉瓦的 AI 加速器，这些加速器将由博通设计。吉瓦是衡量功率的单位，如今越来越多地被用来描述最大的 AI 处理器集群。这一多年合作伙伴关系还包括博通的网络技术。首批博通系统预计将于 2026 年下半年部署，并计划在 2029 年底前完成全部部署。
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OpenAI 联合创始人兼首席执行官 Sam Altman 表示：“与博通合作是构建基础设施的关键一步，这些基础设施将释放 AI 的潜力，并为人们和企业带来真正的利益。开发我们自己的加速器补充了更广泛的合作伙伴生态系统，所有合作伙伴都在构建推动 AI 前沿所需的能力，为全人类带来利益。”
博通的这一协议紧随 OpenAI 与芯片竞争对手 AMD 和英伟达（NVIDIA）的类似安排。上周，OpenAI 与 AMD 签署了一项涉及 6 吉瓦 AI 处理能力的协议，而在 9 月 22 日，OpenAI 与英伟达达成了一项涉及 10 吉瓦 AI 处理器的协议。此外，OpenAI 还宣布与存储芯片制造商三星和 SK 海力士达成了供应协议。
Mizuho Securities 分析师 Vijay Rakesh 在周日的一份报告中表示，OpenAI 庞大的资本支出计划为计算机硬件公司带来了风险和回报，但目前来看，积极因素超过了潜在的负面因素。Rakesh 重申了对三只与 OpenAI 相关的 AI 股票的“跑赢大盘”评级：AMD、博通和英伟达。他维持了对博通 410 美元的目标价，但将 AMD 的目标价从 205 美元上调至 275 美元，将英伟达的目标价从 205 美元上调至 225 美元。
Rakesh 将 OpenAI 称为“AI 宇宙的中心”，并指出其雄心勃勃的资本支出计划正在推动当前的 AI 资本支出和融资头条新闻。他预计，OpenAI 有望在 2030 年前在 AI 计算基础设施上投入 7000 亿美元。
CFRA Research 分析师 Angelo Zino 对博通股票持乐观态度，给予其“买入”评级，目标价为 380 美元。他在周一的一份客户报告中表示：“我们继续认为（博通的）可见性 / 管道非常出色，该公司处于有利地位，可以从现有 / 新客户的大规模 AI 基础设施建设中受益，未来几年还有额外的大规模订单前景。”
值得一提的是，CNBC 周一报道称，OpenAI 并非博通在 9 月财报电话会议中宣布的 100 亿美元神秘客户。博通首席执行官 Hock Tan 在电话会议上表示，第四家大客户已下单价值 100 亿美元的自定义 AI 芯片。分析师此前普遍认为 OpenAI 就是该客户，但 Melius Research 分析师 Ben Reitzes 推测，第四家客户可能是一家大型语言模型 AI 公司，例如 Anthropic。
博通股票与 AMD、英伟达和台积电一同入选 IBD 科技领导者名单，并入选了 IBD 的 Leaderboard。这一系列合作和投资表明，OpenAI 正在通过构建强大的硬件生态系统，进一步巩固其在 AI 领域的领先地位。
